海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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1 `5 v2 T3 }: T& `* v$ ?2 n. \一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
2 x# j5 v9 w4 a  I企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
: `' x) A) T7 x4 _9 R海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
, l( G# S% @& s! M4 Q+ W% Y进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
2 \6 L8 A+ a9 J& j! D1 o  d! i今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
& q0 v" `  w- n, K$ R. H这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

& V2 Z8 g9 c) T  C从政策方向看得很清楚——
7 Q# c  f+ V2 v$ ]: O“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”
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9 I) P0 ?+ J, j0 X* y; G4 x0 v先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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, m6 p7 o' {2 f8 I8 u5 }( w. s, e在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
) ]$ l: d$ H. g6 s12 月上旬，
9 Z$ S7 y; @5 S客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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5 Y& {9 \! M1 w2 C: k9 K7 b; G0 Y( a面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
# |/ g  B  X* I* f$ E加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
( y' P5 i9 w& v5 I5 t海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
3 \+ ~( R! F$ x9 N0 t5 }3 E* z到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
0 Q. X/ E: \4 F0 q海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
: }% V; M; ]3 D: h, o: B机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
6 }3 W/ r4 g3 O' Z一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

$ a: L4 P0 U6 A新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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: S* O5 }8 }3 p9 r& p/ M如果说交通物流是“立竿见影”，
4 o, U# P3 {9 C0 c% C+ D- s那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
0 Z7 p+ a6 ~* Q# z( _这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
. v$ t- q" z# S! `1 v: R: F, B5 M现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

; [" N( ]4 ]9 i( P他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
, ~0 O9 V! h4 {' D  D, j( h2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
2 P/ q9 b4 ?  Q
* H  e; i0 w3 z+ w* G再看海南矿业。
8 q9 P5 O3 ]# ?& f% z封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
0 p; s' ^5 U% T5 m' X8 n1 y4 W直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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: j; B% D2 o5 p! O尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
1 `- u* x/ Y! t8 F7 O对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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( J& l* Q3 K' X, P9 T7 \" p而在贸易端，
! J7 J) Y9 l5 Z! m& _0 @( e洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

  Q" c; P- I/ D有研究人员就评价得很直接：
% C5 j0 n& F  T' G( {, M新能源和高端制造，
0 @% v' l9 I2 I成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

9 i1 R7 F: @2 A9 B8 u农业、生物医药：慢，但空间不小
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2 U4 k' i" c, S. W另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
2 h" C: U! O2 l( U( e再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
2 q& d2 D3 E) S; B+ t4 R( k' X海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

8 w" f& S  a* X5 b) }这些方向不一定爆得快，
6 S( @! a+ j9 M: v% i但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
- ^1 B0 _- j2 `, C而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
. h% v6 u* Q+ L; _: A7 U8 J2 `简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
; L2 W, p; ~/ j3 L1 W海南这 29 家本土上市公司里，
4 W9 l# Q/ k# _: J3 @, d. R很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻